마이크로소프트, 자기가 만든 요리를 먹기 시작하다: MAI 모델이 엑셀과 아웃룩에서 OpenAI와 앤트로픽을 조용히 대체하다

무슨 일이 있었나

7월 7일, 블룸버그는 마이크로소프트가 엑셀과 아웃룩 내부에서 OpenAI와 앤트로픽의 모델을 자사가 직접 만든 MAI 모델로 교체하기 시작했다고 보도했습니다. 해당 보도에 따르면, 마이크로소프트가 자체 구축한 MAI 시스템이 "널리 쓰이는 스프레드시트·이메일 애플리케이션에서 매주 수만 건의 AI 프롬프트를 처리하고 있다"고 합니다.

출시 행사는 없었습니다. 블로그 게시물도, 어떤 기능이 바뀌었는지 명시한 체인지로그 항목도 없었습니다. 마이크로소프트는 논평을 거부했고, OpenAI도 앤트로픽도 이 전환에 대해 아무런 입장을 내지 않았습니다. 이 이야기가 존재하는 이유는 어느 기업이 발표해서가 아니라, 한 기자가 찾아냈기 때문입니다.

바로 그 점이 이 소식을 꼼꼼히 읽어야 할 이유입니다. 지난 3년간 마이크로소프트 AI 전략을 규정하는 사실은 '지능을 빌려 쓴다'는 것이었습니다. 처음에는 두 회사가 사실상 하나로 논의될 만큼 긴밀했던 파트너십 아래 OpenAI로부터, 나중에는 앤트로픽으로부터도 빌렸습니다. 블룸버그의 보도는 그 임대 기간에 만료일이 있으며, 마이크로소프트가 이미 몇몇 방에서는 짐을 빼기 시작했다는 첫 번째 구체적 증거입니다.

조용한 부분: 화면 위에서는 아무것도 바뀌지 않았다

7월 8일 이 변화를 살펴본 오피스 워치(Office Watch)는 사용자가 체감하는 영향에 대해 단도직입적으로 말했습니다. 사실상 없다는 것입니다. "코파일럿 버튼은 똑같이 생겼고 같은 자리에 있습니다. 다만 그 뒤에 있는 기계가 점점 마이크로소프트가 비용을 줄이려고 직접 만든 것으로 바뀌고 있을 뿐입니다." 이 매체는 인터페이스의 모델 선택기가 여전히 GPT-5.5, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.8 같은 선택지를 "자동(Auto)" 기본값과 함께 노출한다고 짚었습니다. 그리고 대체가 일어나는 지점은 이름이 명시된 선택지들이 아니라, 바로 그 "자동" 기본값의 동작이라는 것입니다.

이것이 중요한 대체이자, 아무도 동의한 적 없는 대체입니다. Claude Opus 4.8을 명시적으로 고른 사용자는 Claude Opus 4.8을 받습니다. 설정을 "자동"에 그대로 둔 사용자는—즉 거의 모든 사용자는—마이크로소프트의 라우팅 계층이 해당 작업에 가장 저렴하다고 판단한 무엇이든 받게 됩니다. 모델 선택기의 존재는 일종의 알리바이 역할을 합니다. 프런티어 모델은 여전히 이용 가능하니 빼앗긴 것은 없다는 논리죠. 기본값이 조용히 이주하는 동안에도 말입니다.

오피스 워치는 여기서 인식론적 한계를 신중하게 짚었고, 우리도 그래야 합니다. 이 보도의 출처는 블룸버그 단일 기사입니다. 마이크로소프트는 어떤 기능이 옮겨졌는지, 언제 옮겨졌는지, 전체 트래픽에서 어느 정도 비중인지 문서화하지 않았습니다. 수억 명이 쓰는 두 애플리케이션인 엑셀과 아웃룩을 합쳐 "주당 수만 건의 프롬프트"라면 반올림 오차 수준입니다. 이것은 완료된 이전이 아니라 진행 방향입니다.

마이크로소프트가 이렇게 하는 이유

동기는 미묘하지 않습니다. 마이크로소프트의 AI 수장이 한 달 전 직접 입 밖에 냈기 때문입니다. 6월, 무스타파 술레이만은 이렇게 말했습니다. "우리는 앤트로픽에 많은 돈을 지불하고 있습니다. 그래서 우리 목표는 그 비용을 줄이고 궁극적으로는 없애는 것입니다."

이 문장을 한 번 더 읽어보시기 바랍니다. 대단히 이례적인 발언이기 때문입니다. 앤트로픽의 최대 고객 중 하나이면서 동시에 OpenAI의 최대 투자자 중 하나인 회사의 AI 총괄이, 공식 기록에 남는 자리에서 프런티어 랩에 대한 지급을 없애는 것이 기업 목표라고 밝힌 것입니다. 다변화도, 협상도 아닙니다. 제거입니다.

범위도 그에 맞춰 넓어지고 있습니다. 블룸버그의 서술에 따르면 MAI 모델은 이미 깃허브 코파일럿을 통해 이용할 수 있으며, 마이크로소프트는 향후 몇 달 안에 자체 개발한 전사(transcription) 모델을 팀즈를 비롯한 제품에 배치할 계획입니다. 6월 빌드 콘퍼런스에서 이 회사는 7종의 새 AI 모델을 공개했는데, 그중 하나는 앤트로픽 Opus 4.6의 코딩 성능을 더 낮은 비용으로 따라잡도록 특별히 설계된 모델이었습니다.

AI 작업을 층위별로 나눠 보면 논리는 단순합니다. 이메일 답장 초안 작성, 스레드 요약, SUM 수식 생성—이런 것들은 물량은 많고 복잡도는 낮은 작업이며, 프런티어 모델과 준수한 저가 모델 사이의 한계 품질 차이가 사용자 눈에는 보이지 않습니다. 그 트래픽을 자기 소유의 모델로 돌리면 가변적인 외부 비용이 고정된 내부 비용으로 바뀝니다. 어려운 추론 작업은 여전히 OpenAI나 앤트로픽으로 보낼 수 있습니다. 마이크로소프트는 프런티어에서 이기려는 게 아닙니다. 범용 작업에 프런티어 가격을 지불하는 일을 멈추려는 것입니다.

이야기의 나머지 절반: 토큰 가격의 바닥이 꺼졌다

같은 주에 나온 또 하나의 보도와 나란히 놓고 보면, 마이크로소프트의 행보는 대담한 베팅이라기보다 필연에 가까워 보입니다.

역시 7월 7일, CNBC는 조사 보도를 내놓았습니다. CIO와 포캐스트(Forkast)가 요약한 이 보도에 따르면, 여러 제공업체에 요청을 중개하는 플랫폼인 오픈라우터(OpenRouter)를 통해 미국 기업들이 주간 단위로 라우팅하는 AI 토큰 가운데 중국발 AI 모델이 30% 이상을 차지하고 있습니다. 이 비중은 2026년 2월 8일 이후 매주 30%를 웃돌았고, 최고 46% 수준까지 치솟았습니다. 직전 12개월 평균은 11%였습니다. 2025년 상반기에는 4.5%였습니다.

동력은 가격입니다. 오픈라우터의 저스틴 서머빌은 CNBC에 "중국 모델은 앤트로픽과 OpenAI의 선도 제품보다 일관되게 60%에서 90% 저렴하다"고 말했습니다. 보도에 담긴 구체적 비교는 이렇습니다. 딥시크 V4 플래시는 100만 입력 토큰당 0.14달러, OpenAI의 GPT-5.5는 5.00달러. 보도는 조합에 따라 4배에서 100배까지 격차가 벌어진다고 설명합니다.

CNBC 데이터에 대한 포캐스트의 정리에 따르면, 딥시크가 라우팅된 토큰의 17.6%로 선두이고 알리바바의 큐원(Qwen)이 13.9%로 뒤를 잇습니다. 반면 이 플랫폼 최대의 미국 제공업체인 앤트로픽은 14.8%를 확보하고 있습니다.

과장 vs. 실체

세 가지 유의점을, 중요도가 커지는 순서로 짚겠습니다.

첫째, 숫자는 검증이 필요합니다. 포캐스트는 딥시크를 라우팅 토큰의 17.6%로 보고하면서 주당 5조 1,300억 토큰을 인용하고, 큐원은 13.9%에 주당 2조 7,700억 토큰이라고 적습니다. 이 두 쌍은 서로 맞아떨어지지 않으며, 같은 기사가 제시한 플랫폼 총량(오픈라우터가 2025년 4월 주당 약 5조 토큰에서 2026년 4월 20조 토큰 이상으로 성장)과도 깔끔하게 들어맞지 않습니다. 전달 과정에서 무언가 뒤엉킨 것입니다. 하중을 견디는 핵심 주장은 점유율 수치이고, 이는 여러 매체에서 일관되게 나타납니다. 절대 토큰 수치는 미검증으로 취급하시기 바랍니다.

둘째, 오픈라우터는 엔터프라이즈가 아닙니다. 사용자층이 비용에 민감한 개발자와 취미 이용자 쪽으로 기울어 있는 라우팅 플랫폼이며, 이들이야말로 90% 할인을 좇을 가능성이 가장 큰 집단입니다. 그 트래픽 구성에서 "미국 엔터프라이즈 AI의 30~46%"를 외삽하는 것은 기반 데이터가 뒷받침하지 않는 비약입니다. 구매 부서와 데이터 소재지 요건을 갖춘 대형 규제 산업 기업은 여기서 한계 구매자가 아닙니다.

셋째, 그리고 가장 실질적으로: MAI는 아직 충분히 좋지 않을 수 있습니다. 마이크로소프트의 추론 모델 MAI-Thinking 1에 대한 디코더(The Decoder)의 평가는, 코딩 성능이 대등하다는 마이크로소프트의 주장에도 불구하고 이 모델이 경쟁자들에 유의미하게 뒤처지며 현재의 프런티어가 아니라 "대략 딥시크 V3.2와 비슷한 수준"이라는 것입니다. 이는 마이크로소프트가 발표한 벤치마크가 아니라 제3자 평가이며, 그만큼의 무게로 다뤄야 합니다. 다만 그 평가가 대략이나마 맞다면, 엑셀과 아웃룩의 교체를 정직하게 표현하는 문장은 "마이크로소프트가 내부적으로 프런티어를 따라잡았다"가 아닙니다. "마이크로소프트는 코파일럿의 상당 부분이 애초에 프런티어를 필요로 하지 않았다고 판단했고, 사용자가 알아차리는지 지켜보는 중이다"입니다.

앞으로 지켜볼 것

디코더는 이 사안이 마진에 관한 이야기가 될지 신뢰에 관한 이야기가 될지를 가를 질문을 제기합니다. 사용자가 가격은 그대로인데 성능은 낮아진 상황을 맞을 수 있다는 것입니다. 이 매체는 사티아 나델라 CEO가 사용량 기반 과금으로의 전환을 시사해 왔다고 지적하는데, 그렇게 되면 저렴한 MAI 모델이 기본값이 되고 프리미엄 서드파티 모델은 유료 부가 옵션이 됩니다.

여기가 진짜 갈림길입니다. 코파일럿의 좌석당 가격은 모든 좌석이 프런티어 모델 추론을 전제하던 시대에 책정됐습니다. 그 아래의 추론이 조용히 저렴해지는데 가격은 그대로라면, 마진 개선분은 전부 마이크로소프트에 귀속됩니다. 반대로 마이크로소프트가 종량제 과금으로 옮겨가면서 Opus 접근에 별도 요금을 매긴다면, 비용 절감 서사를 말하면서 사실상 제품 가격을 올린 셈이 됩니다. 어느 쪽도 사기는 아닙니다. 다만 두 가지 모두 미리 이름을 붙여둘 가치가 있습니다.

앤트로픽과 OpenAI에 미칠 2차 효과도 지켜봐야 합니다. 지구상 최대의 엔터프라이즈 소프트웨어 유통사가 서드파티 지출에서 범용 추론을 체계적으로 걷어내고, 동시에 가격에 민감한 개발자 집단이 딥시크와 큐원으로 이동한다면, 프런티어 랩들에게 남는 판매 영역은 좁아집니다. 더 싼 것으로는 감당이 안 되는, 진짜로 어려운 작업들이죠. 그 영역은 실재하고, 방어 가능하며, 수익성도 높습니다. 다만 총 시장 규모(TAM) 슬라이드가 암시하던 것보다 훨씬 작습니다.

정리

프런티어와 바닥이 갈라지고 있습니다. 이번 주는 양쪽에서 각각 하나씩 데이터 포인트를 내놓았습니다.

마이크로소프트의 엑셀·아웃룩 교체는 물량으로는 작지만 신호로는 큽니다. 프런티어 모델을 인프라로 자리매김시키는 데 가장 크게 기여한 회사가, 이제 그것을 최적화로 없애야 할 비용 항목으로 취급하기 시작한 것입니다. 술레이만은 앤트로픽 비용을 없애는 것이 목표라고 말했고, 첫 수만 건의 프롬프트가 이미 옮겨갔습니다. 한편 개방형 플랫폼에서는 중국의 오픈 웨이트 모델들이 약 18개월 만에 미국 라우팅 트래픽의 4.5%에서 30% 이상을 꾸준히 유지하는 수준으로 올라섰습니다. 60~90% 저렴하다는 것 외에 별다른 비법도 없이 말입니다.

이 둘을 잇는 것은 업계가 3년 걸려 도달한 깨달음입니다. 대부분의 AI 작업은 어렵지 않다는 것. 이메일 스레드를 요약하는 데 정리(定理)를 증명할 수 있는 모델이 필요하지는 않습니다. 2023~2025년의 시대는 모든 토큰을 마치 그럴 수도 있다는 듯이 가격 매겼습니다. 그 시대가 끝나가고 있고, 그 끝은 아래에서부터 올라옵니다. 프런티어가 중요하지 않게 되어서가 아니라, 프런티어 아래의 모든 것이 결국 범용재였음이 드러났기 때문입니다. 그리고 범용재는 제 가격을 찾아갑니다.

프런티어 랩들의 대응이 앞으로 1년을 규정할 것입니다. 아직 누구도 그 대응을 내놓지 않았습니다.