Microsoft empieza a comer de su propia cocina: los modelos MAI reemplazan en silencio a OpenAI y Anthropic dentro de Excel y Outlook

Qué pasó

El 7 de julio, Bloomberg informó que Microsoft comenzó a reemplazar los modelos de OpenAI y Anthropic por sus propios modelos internos MAI dentro de Excel y Outlook. Según ese reporte, "decenas de miles de prompts de IA en las ampliamente usadas aplicaciones de hojas de cálculo y correo se completan ahora cada semana" mediante sistemas MAI que Microsoft construyó por su cuenta.

No hubo evento de lanzamiento. Ni entrada de blog. Ni registro de cambios que nombrara las funciones afectadas. Microsoft se negó a comentar, y ni OpenAI ni Anthropic emitieron declaración alguna sobre la transición. La historia existe porque un periodista la encontró, no porque una empresa la anunciara.

Y eso es precisamente lo que la vuelve digna de una lectura atenta. Durante tres años, el hecho que definió la estrategia de IA de Microsoft fue que alquilaba su inteligencia: primero a OpenAI, bajo una alianza tan estrecha que a menudo se hablaba de ambas firmas como una sola entidad, y más tarde también a Anthropic. El reporte de Bloomberg es la primera evidencia concreta de que ese periodo de alquiler tiene fecha de vencimiento, y de que Microsoft ya empezó a mudarse de algunas habitaciones.

La parte silenciosa: en pantalla no cambió nada

Office Watch, al analizar el cambio el 8 de julio, describió el impacto para el usuario sin rodeos: prácticamente no existe. "El botón de Copilot se ve idéntico y está en el mismo lugar, pero la máquina detrás de él es cada vez más una que Microsoft construyó para recortar costos." La publicación señaló que un selector de modelos en la interfaz todavía muestra opciones como GPT-5.5, Claude Opus 4.7 y Claude Opus 4.8 junto a un valor predeterminado "Auto", y es en el comportamiento de ese "Auto", no en las opciones nombradas, donde parece estar ocurriendo la sustitución.

Esta es la sustitución que importa y la sustitución que nadie consiente. Un usuario que elige explícitamente Claude Opus 4.8 obtiene Claude Opus 4.8. Un usuario que deja la configuración en "Auto" —es decir, casi todos los usuarios— obtiene lo que sea que la capa de enrutamiento de Microsoft considere más barato para la tarea. La presencia del selector de modelos funciona como una coartada: los modelos de frontera están disponibles, así que nada fue retirado, incluso mientras el valor predeterminado migra en silencio.

Office Watch tuvo el cuidado de señalar los límites epistémicos del asunto, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. El reporte se remonta a una sola fuente de Bloomberg. Microsoft no ha documentado qué funciones migraron, cuándo lo hicieron ni qué fracción del tráfico representan. "Decenas de miles de prompts por semana" entre Excel y Outlook —dos aplicaciones con cientos de millones de usuarios— es un error de redondeo. Esto es una dirección de viaje, no una migración completada.

Por qué Microsoft haría esto

El motivo no es sutil, porque el jefe de IA de Microsoft lo dijo en voz alta hace un mes. Mustafa Suleyman, en junio: "Le pagamos mucho dinero a Anthropic, así que nuestro objetivo es reducir y, en última instancia, eliminar ese costo."

Vuelva a leer esa frase, porque es notable. El responsable de IA de una compañía que es al mismo tiempo uno de los mayores clientes de Anthropic y uno de los mayores inversores de OpenAI declaró, en el registro público, que eliminar los pagos a un laboratorio de frontera es un objetivo corporativo. No diversificar. No negociar. Eliminar.

El alcance se está ampliando en consecuencia. Según el relato de Bloomberg, los modelos MAI ya están disponibles a través de GitHub Copilot, y Microsoft planea desplegar un modelo de transcripción de construcción interna en Teams y otros productos en los próximos meses. En su conferencia Build de junio, la compañía presentó siete nuevos modelos de IA, incluido uno diseñado específicamente para igualar el desempeño en programación del Opus 4.6 de Anthropic a menor costo.

La lógica es directa una vez que uno separa el trabajo de IA en niveles. Redactar la respuesta a un correo, resumir un hilo, generar una fórmula SUM: son tareas de alto volumen y baja complejidad donde la diferencia marginal de calidad entre un modelo de frontera y uno barato pero competente resulta invisible para el usuario. Enrutar ese tráfico hacia un modelo de tu entera propiedad convierte un costo variable de terceros en uno fijo e interno. Las tareas de razonamiento difícil pueden seguir yendo a OpenAI o a Anthropic. Microsoft no está intentando ganar la frontera. Está intentando dejar de pagar precios de frontera por trabajo de commodity.

La otra mitad de la historia: se cayó el piso de los precios de los tokens

El movimiento de Microsoft parece menos una apuesta audaz y más una inevitabilidad cuando se lo contrasta con un segundo reporte de esa misma semana.

También el 7 de julio, CNBC publicó una investigación —resumida por CIO y Forkast— que halló que los modelos de IA de origen chino representan hoy más del 30% de los tokens de IA que las empresas estadounidenses enrutan semanalmente a través de OpenRouter, una plataforma que intermedia solicitudes entre muchos proveedores. Esa participación se ha mantenido por encima del 30% todas las semanas desde el 8 de febrero de 2026, con un pico cercano al 46%. El promedio de los doce meses previos era del 11%. En la primera mitad de 2025 era del 4,5%.

El motor es el precio. Justin Summerville, de OpenRouter, dijo a CNBC que "los modelos chinos son consistentemente entre un 60% y un 90% más baratos que las ofertas líderes de Anthropic y OpenAI". La comparación concreta que aparece en el reporte: DeepSeek V4 Flash a 0,14 dólares por millón de tokens de entrada frente a los 5,00 dólares del GPT-5.5 de OpenAI, una brecha que el informe describe como de entre 4x y 100x según la combinación.

De acuerdo con la lectura que Forkast hace de los datos de CNBC, DeepSeek lidera con el 17,6% de los tokens enrutados y el Qwen de Alibaba le sigue con el 13,9%, mientras que Anthropic —el mayor proveedor estadounidense en la plataforma— captura el 14,8%.

Hype vs. realidad

Tres advertencias, en orden ascendente de importancia.

Primero, las cifras merecen escrutinio. Forkast reporta a DeepSeek con el 17,6% de los tokens enrutados y cita 5,13 billones de tokens semanales, junto a Qwen con el 13,9% y 2,77 billones semanales. Esos pares no cuadran entre sí, ni tampoco con claridad frente al total de la plataforma que la misma pieza ofrece (OpenRouter pasó de unos 5 billones de tokens semanales en abril de 2025 a más de 20 billones para abril de 2026). Algo se distorsionó al recontarlo. Las cifras de participación son la afirmación que sostiene el argumento y aparecen de forma consistente en distintos medios; conviene tratar los recuentos absolutos de tokens como no verificados.

Segundo, OpenRouter no es la empresa. Es una plataforma de enrutamiento cuyos usuarios se inclinan hacia desarrolladores sensibles al costo y aficionados, exactamente la población más propensa a perseguir un descuento del 90%. Extrapolar "entre el 30% y el 46% de la IA empresarial estadounidense" a partir de su mezcla de tráfico es un salto que los datos subyacentes no respaldan. Las grandes empresas reguladas, con departamentos de compras y requisitos de residencia de datos, no son el comprador marginal en este caso.

Tercero, y de mayor fondo: puede que MAI todavía no sea lo bastante bueno. La evaluación que The Decoder hace del modelo de razonamiento MAI-Thinking 1 de Microsoft es que queda notoriamente rezagado frente a sus competidores, con un desempeño "más o menos a la par de Deepseek V3.2" en lugar de la frontera actual, pese a las afirmaciones de Microsoft sobre un rendimiento comparable en programación. Se trata de una evaluación de terceros, no de un benchmark publicado por Microsoft, y debe ponderarse como tal. Pero si es siquiera aproximadamente correcta, el encuadre honesto del reemplazo en Excel y Outlook no es "Microsoft igualó la frontera de forma interna". Es "Microsoft decidió que una parte de Copilot nunca necesitó la frontera, y está averiguando si los usuarios lo notan".

Qué observar

The Decoder plantea la pregunta que determinará si esto se convierte en una historia sobre márgenes o en una historia sobre confianza: los usuarios podrían enfrentar una capacidad reducida a precios inalterados. La publicación señala que el CEO Satya Nadella ha insinuado un giro hacia la facturación por uso, lo que convertiría a los modelos MAI baratos en el valor predeterminado, mientras que los modelos premium de terceros pasarían a ser un complemento de pago.

Ahí está la verdadera bifurcación del camino. El precio por puesto de Copilot se fijó en una era en la que cada puesto implicaba inferencia con modelos de frontera. Si la inferencia subyacente se abarata en silencio mientras el precio no se mueve, la mejora del margen se la queda íntegra Microsoft. Si, en cambio, Microsoft adopta la facturación medida y cobra aparte por el acceso a Opus, habrá encarecido efectivamente el producto mientras cuenta una historia de ahorro de costos. Ninguno de los dos desenlaces es fraude. Ambos merecen ser nombrados por anticipado.

Observe también el efecto de segundo orden sobre Anthropic y OpenAI. Si el mayor distribuidor de software empresarial del planeta extrae de forma sistemática la inferencia de commodity de su gasto con terceros, y al mismo tiempo un grupo de desarrolladores sensibles al precio migra a DeepSeek y Qwen, los laboratorios de frontera quedan vendiendo dentro de una franja que se estrecha: las tareas genuinamente difíciles, donde nada más barato alcanza. Esa franja es real, defendible y lucrativa. También es mucho más pequeña de lo que insinuaban las diapositivas del mercado total direccionable.

En resumen

La frontera y el piso se están separando, y esta semana nos dio un dato de cada lado.

El reemplazo en Excel y Outlook de Microsoft es pequeño en volumen y grande en señal: la compañía que más hizo por establecer los modelos de frontera como infraestructura ha empezado a tratarlos como una partida presupuestaria que conviene optimizar hasta hacerla desaparecer. Suleyman dijo que el objetivo es eliminar el costo de Anthropic, y las primeras decenas de miles de prompts ya se movieron. Mientras tanto, en las plataformas abiertas, los modelos chinos de pesos abiertos pasaron del 4,5% del tráfico estadounidense enrutado a un sostenido 30% y algo más en cerca de dieciocho meses, apoyados en nada más exótico que ser entre un 60% y un 90% más baratos.

Lo que los conecta es una constatación que a la industria le tomó tres años alcanzar: la mayor parte del trabajo de IA no es difícil. Resumir un hilo de correo no requiere un modelo capaz de demostrar teoremas. La era 2023-2025 puso precio a cada token como si pudiera hacerlo. Esa era está terminando, y está terminando de abajo hacia arriba: no porque la frontera haya dejado de importar, sino porque todo lo que está por debajo de la frontera resultó ser una commodity, y las commodities encuentran su precio.

La respuesta de los laboratorios de frontera definirá el próximo año. Nadie ha anunciado ninguna todavía.